為貫徹落實河南省十大戰(zhàn)略，更好履行承接省委省政府產業(yè)投資的使命，豫資控股集團按照“一鏈一基金”思路，以產業(yè)基金賦能制造業(yè)高質量發(fā)展，持續(xù)為中國式現(xiàn)代化河南實踐貢獻豫資力量。
作為豫資控股集團基金體系重要成員的洛陽制造業(yè)基金，經過3年“趕考”，母子基金完成了43個項目投資，打造了產業(yè)基金新范式，有效賦能制造業(yè)高質量發(fā)展。近期大河財立方走進洛陽制造業(yè)基金和被投企業(yè)，對其進行了相關報道。
黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展離不開“金融活水”，建強洛陽副中心、實現(xiàn)中部地區(qū)崛起需要強勁的“金融引擎”。
怎么讓“金融活水”源源不斷，“金融引擎”動力澎湃？洛陽制造業(yè)高質量發(fā)展基金（以下簡稱洛陽制造業(yè)基金）應運而生，承擔起助力國家戰(zhàn)略貫徹落實的使命和重任。
2020年9月，根據河南省政府常務會議決議，中原豫資投資控股集團有限公司（以下簡稱豫資控股集團）與洛陽國宏投資控股集團有限公司（以下簡稱國宏投控集團）代表省市兩級政府，攜手成立洛陽制造業(yè)基金。
洛陽制造業(yè)基金設立以來，遵循“政府引導、市場運作”原則，先后設立子基金12只，母子基金共計投資項目43個、總投資28.09億元。
9月21日，正值洛陽制造業(yè)基金設立三周年之際，大河財立方記者走進洛陽制造業(yè)基金和被投項目方，了解洛陽制造業(yè)基金的三年“投資成績單”。
一、內培外引服務好制造業(yè)這個“當家產業(yè)”
洛陽制造業(yè)基礎雄厚、歷史悠久，是洛陽的“當家產業(yè)”，堅實的工業(yè)基礎，也孕育了不少優(yōu)秀的本土企業(yè)。
洛陽儲變電系統(tǒng)有限公司（以下簡稱洛陽儲變電）是洛陽制造業(yè)基金投資的本土企業(yè)之一。
2022年7月，正處于關鍵發(fā)展期的洛陽儲變電急需擴大產能、加大研發(fā)投入。面對企業(yè)資金嚴重短缺的困境，洛陽制造業(yè)基金作為首輪外部投資者，及時決策、出手投資，對企業(yè)的快速發(fā)展、搶抓市場機遇起到了關鍵作用。
洛陽儲變電黨支部書記、董事長兼總經理王棟梁對大河財立方記者表示，當時也有接觸其他投資機構，但對比下來，感覺洛陽制造業(yè)基金在提供資金之外，更能站在服務地方新興產業(yè)發(fā)展的角度，真正為企業(yè)提供支持和幫助，使得公司在新能源產業(yè)發(fā)展的關鍵“風口”不落后他人，也為后續(xù)的高速發(fā)展打下了堅實基礎。
據介紹，洛陽制造業(yè)基金后續(xù)在2023年2月繼續(xù)對洛陽儲變電進行投資，合計投資6500萬元，使得洛陽儲變電有充足資金加快技術研發(fā)，保持技術產品的先發(fā)優(yōu)勢。目前，洛陽儲變電已進入高速發(fā)展階段，預計全年營收將翻番。
國宏投控集團黨委委員、副總經理，洛陽創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱洛創(chuàng)投）總經理張軼表示，“3年來我們始終把制造業(yè)作為主攻方向，堅持發(fā)揮豫資控股集團、國宏投控集團省市兩級平臺的協(xié)同效應，通過內培外引，為提升傳統(tǒng)產業(yè)、培育新興產業(yè)、布局未來產業(yè)持續(xù)提供‘金融活水’”。
“作為依托洛陽本地團隊和產業(yè)基礎，重點聚焦新能源特種電池及相關系統(tǒng)的科創(chuàng)企業(yè)，洛陽儲變電抓住了產業(yè)‘風口’，這是我們基金投資的重點。同時基金還全力支持本地傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)高端化、智能化、綠色化改造，投資項目9個、投資額6.72億元。”張軼說道。
在專注本地企業(yè)挖掘的同時，洛陽制造業(yè)基金還主動做好“以投帶引”這篇大文章，發(fā)掘引入更多優(yōu)質項目，在服務產業(yè)延鏈補鏈強鏈方面，起到了引領和推動作用。
洛陽宏聯(lián)新材料科技有限公司（以下簡稱宏聯(lián)公司）是洛陽制造業(yè)基金圍繞本土產業(yè)基礎和缺項，打造的“基金招商”典型案例。
宏聯(lián)公司黨支部書記、總經理錢峰在接受大河財立方記者采訪時表示，宏聯(lián)公司是一家以生產鋰電池負極材料前驅體及其他附屬產品為重點的新材料企業(yè)。為搶抓新能源電池產業(yè)發(fā)展機遇，洛陽制造業(yè)基金聯(lián)合國宏投控集團設立宏聯(lián)公司，建設10萬噸/年負極材料前驅體項目，這也是第一個配套中州時代的招商引資項目。項目于2023年1月正式開工，計劃于2024年10月竣工投產。
錢峰表示，該項目以洛陽石化生產副產品催化油漿為原料，產品與鋰電池相關企業(yè)形成供應配套，實現(xiàn)原料端和成品端的“互供”，有效形成產業(yè)集聚效應，助力洛陽打造高端石化材料和新能源電池產業(yè)基地。
“不只在新能源、新材料領域重點布局，三年來，洛陽制造業(yè)基金把握戰(zhàn)略新興、著眼投資未來、推進轉型升級，圍繞河南省7大先進制造業(yè)集群、28條產業(yè)鏈，洛陽市5大先進制造業(yè)集群、17條優(yōu)勢產業(yè)鏈，重點聚焦高端裝備、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等產業(yè)進行投資，加快形成鏈式產業(yè)布局，服務洛陽現(xiàn)代化產業(yè)體系建設。”張軼表示。
比如在高端裝備領域，投資澗光股份、清研銳為、清航空天等項目，投資額10.14億元；在新能源領域，投資洛陽儲變電、宏聯(lián)公司、惠強新能源等企業(yè)，投資額2.2億元；在新材料領域，投資百潤生物、泛銳熠輝、航輝新材等項目，投資額2.3億元；在生物醫(yī)藥領域，投資博納給藥、瑞萊生物等項目，投資額1.73億元。
二、開放合作構建母子基金矩陣生態(tài)
基金要想運營好，必須營造更大“朋友圈”、更好“生態(tài)圈”、更優(yōu)“資源圈”。洛陽制造業(yè)基金成立之初，就將開放合作、營造區(qū)域基金良好生態(tài)作為重要目標。
中豫產業(yè)投資集團有限公司黨支部書記、董事長，洛創(chuàng)投董事長陳博表示，洛陽制造業(yè)基金始終秉持“開放合作、利他共生”的理念，通過打造“政府+產業(yè)+資本+機構”的生態(tài)，初步構建了以洛陽制造業(yè)基金為核心，以主攻新興未來產業(yè)的前海科創(chuàng)基金、主攻傳統(tǒng)產業(yè)的制造業(yè)轉型升級基金為支撐，包含伊濱前沿基金、宜陽航創(chuàng)基金、濟源源創(chuàng)基金等市（縣）域基金，豫資制高基金等市場化基金在內，縱橫交織，縱向覆蓋企業(yè)全生命周期、橫向覆蓋重點產業(yè)方向的“1+2+N”基金矩陣。
“要調動合作各方的積極性，共同把蛋糕做大、分好蛋糕，讓大家?guī)椭ネ诰颉⑼顿Y項目，充分營造良好投資生態(tài)，發(fā)揮好基金的橋梁紐帶作用。基于這個思路，洛陽制造業(yè)基金積極拓展與前海方舟、保利匯鑫、東證資本、深圳萬和弘遠、中集資本等市場化投資機構的合作，不斷深化與各縣區(qū)的聯(lián)動，形成省、市、縣合力，政府、機構、資本協(xié)同，充分觸達各方資源的基金生態(tài)。”陳博說道。
洛陽前海科創(chuàng)發(fā)展基金（以下簡稱洛陽前海）正是洛陽制造業(yè)基金開放合作、靠大聯(lián)強的典型。
洛陽前海是洛陽制造業(yè)基金聯(lián)合知名市場化機構前海方舟合作設立的子基金，基金專注投早投小投科技，旨在與母基金形成互補，為洛陽及其周邊的科創(chuàng)企業(yè)邁向資本市場提供投資支持和業(yè)務賦能。
洛陽前海常務副總經理（負責人）王冬生在接受大河財立方記者采訪時表示，從2021年年初洛陽前海開始投資，到目前已經投資17個項目，投資金額4.8億元，其中12個項目為“專精特新”或“小巨人”企業(yè)，2個項目申報IPO，在服務科技創(chuàng)新的同時，還實現(xiàn)了良好投資效益。
“洛陽前海整體聚焦洛陽，與此同時還利用前海基金群的協(xié)同優(yōu)勢，投資一些域外的項目，實現(xiàn)資本招商目的。”王冬生表示。
據介紹，洛陽前海直接投資洛陽的同時，還帶動前海方舟基金群在洛陽及周邊投資超過2億元，成效顯著。
洛陽制造業(yè)基金的良好運營也帶動了洛陽基金行業(yè)整體生態(tài)的建設。近3年，洛陽市新設35只基金，與洛創(chuàng)投、洛陽制造業(yè)基金相關的占到近三分之一，合作設立子基金規(guī)模達到64.27億元，撬動外部資金43.13億元，實現(xiàn)了3.04倍的撬動比例。
洛陽市金融工作局黨組書記、局長周宏偉表示，近年來，洛陽市委、市政府高度重視資本運作，把用好基金作為服務洛陽現(xiàn)代化產業(yè)體系建設的重要手段。洛陽市金融局緊緊圍繞洛陽市現(xiàn)代化產業(yè)體系建設方向，在聚焦實體經濟有效融資需求、推動企業(yè)上市、推進“基金入洛”和優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境等方面精準發(fā)力，為洛陽現(xiàn)代化產業(yè)體系建設提供持續(xù)金融動能。
“洛陽制造業(yè)基金作為全市重要的產業(yè)引導基金，在助推洛陽產業(yè)高質量發(fā)展的同時，還為洛陽打造了一支本土投資團隊，并通過制作《私募基金與地方產業(yè)發(fā)展》系列視頻、為各級政府建言獻策等，持續(xù)在全市營造良好投融氛圍。未來，洛陽市金融局將一如既往支持制造業(yè)基金運營，構建更加健全的基金集群，引入更多外部基金和管理人，助力打造洛陽市基金‘叢林’，為現(xiàn)代化洛陽建設貢獻更大基金力量。”周宏偉說道。
三、持續(xù)深耕打造國資產業(yè)基金品牌
洛陽制造業(yè)基金設立三年以來，先后被評為河南省十大招商基金、洛陽市2022年度先進單位、融中2022至2023年度中國最佳投后管理有限合伙人，入選河南省證監(jiān)局服務實體經濟典型案例。
陳博表示，三年來洛陽制造業(yè)基金始終牢記“國之大者”“省之要者”“市之重者”，堅持“政府引導、市場化運作”的定位，堅持“聚焦科技創(chuàng)新，助力孵化成長，堅持長期主義，主動投后賦能”的投資理念，在落實省、市重大部署、服務產業(yè)高質量發(fā)展的同時，也以優(yōu)異業(yè)績回報了投資人。2021年、2022年洛陽制造業(yè)基金累計實現(xiàn)利潤總額5769.28萬元，為LP分配3.62億元，實現(xiàn)了政治效益、社會效益、經濟效益兼顧。
對基金來說，三年運營是成長期的結束，是成熟期的開始。洛陽市委十二屆四次全會指出：健全“政府引導基金+市場化基金+投貸聯(lián)動”的產業(yè)投融資模式，撬動更多社會資本進入“風口產業(yè)”領域。面對洛陽重塑產業(yè)格局的新形勢和對產業(yè)基金的新期待，洛陽制造業(yè)基金將如何發(fā)力？
豫資控股集團黨委副書記、副董事長、總經理繆文全表示，豫資控股集團作為河南省屬骨干企業(yè)和國有資本投資運營公司，始終堅持政策導向、服務我省重大戰(zhàn)略。下一步，將以洛陽制造業(yè)基金為抓手，進一步發(fā)揮基金矩陣作用，履行國有企業(yè)引導職能，按照“一鏈一基金”的思路，推動我省先進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化，為推進中國式現(xiàn)代化建設河南實踐貢獻更大力量。
國宏投控集團黨委書記、董事長符同欣表示，國宏投控集團作為洛陽市重點打造、以投資產業(yè)為主的國有資本投資運營主力軍，下一步將主動融入全市發(fā)展大局，繼續(xù)以制造業(yè)高質量發(fā)展為主攻方向，主動寫好“以投帶引”這篇大文章，用好洛陽制造業(yè)基金等資本“武器”，創(chuàng)新運用“直投+基金+載體+產融服務”方式，在招引風口產業(yè)項目、推動產業(yè)轉型升級、布局未來產業(yè)上發(fā)揮好關鍵作用，助力洛陽在全省加快建設現(xiàn)代化產業(yè)體系中搶占制高點。
“投資是一場沒有終點的長跑。洛陽制造業(yè)基金始終不停歇、不止步，不斷奔跑在投資路上。截至目前，基金圍繞高端裝備、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等產業(yè)重點跟蹤和儲備項目有29個，擬投資額近12億元，為后續(xù)高效運營奠定了堅實基礎。”陳博說道。
三年奮進，風雨兼程。面對發(fā)展新征程，陳博表示，洛陽制造業(yè)基金將按照“聚焦產業(yè)、形成生態(tài)、提升能力、打造品牌”的思路，大力提升洛陽制造業(yè)基金落實重大戰(zhàn)略和助力產業(yè)發(fā)展等方面的能力，堅持高質量投資，實現(xiàn)投資業(yè)績質的有效提升和量的合理增長；堅持聚焦產業(yè)，圍繞高端制造、新能源等產業(yè)進行重度垂直產業(yè)鏈投資；堅持集聚生態(tài)，為引資、引智、引產提供最大支撐；堅持投后賦能，不斷提升國資基金價值，打造國資基金品牌，為洛陽乃至河南現(xiàn)代化建設貢獻更大力量。
